拉美新兴市场债券发行承销协议模板

拉美新兴市场债券发行协议

本协议由以下双方于【 】年【 】月【 】日在【 】市签署：

甲方（发行人）：【 】公司
地址：【 】
法定代表人：【 】

乙方（承销商）：【 】证券股份有限公司
地址：【 】
法定代表人：【 】

鉴于：

1. 甲方拟在拉丁美洲新兴市场发行债券,并委托乙方作为主承销商;
2. 乙方具备中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁发的从事证券承销业务资格,同意接受甲方委托,担任本次债券发行的主承销商。

为明确双方权利义务,经友好协商,达成如下协议:

第一条 定义与解释

1.1 定义
除非本协议另有约定,下列词语具有如下含义:

1.1.1 "本次债券"指甲方拟在拉丁美洲新兴市场发行的总额为【 】亿美元的债券。

1.1.2 "发行文件"指为本次债券发行而制作的募集说明书、路演材料、信息备忘录等相关文件。

1.1.3 "承销团"指由乙方组织的,共同承销本次债券的承销机构组成的团体。

1.1.4 "承销协议"指乙方与承销团其他成员签署的关于本次债券承销事宜的协议。

1.1.5 "路演"指为本次债券发行向潜在投资者进行推介的活动。

1.1.6 "发行日"指本次债券正式发行并由投资者认购的日期。

1.1.7 "工作日"指中华人民共和国法定工作日(不包括法定节假日或休息日)。

1.2 解释
1.2.1 本协议所指"元"如无特别说明,均指人民币元。

1.2.2 本协议中的标题仅为方便阅读而设,不影响本协议的解释。