文档包含正文，附件：附件一：服务内容及交付标准、附件二：项目团队人员名单、附件三：保密协议、附件四：廉洁协议、附件五：服务质量考核标准。
资本市场顾问合同
甲方（委托方）：_
地址：_
法定代表人：_
联系方式：_
乙方（顾问方）：_
地址：_
法定代表人：_
联系方式：_
鉴于：
1.甲方为拟在中国境内外资本市场进行融资、上市或其他资本运作的企业；
2.乙方为具备专业资质和丰富经验的资本市场顾问服务机构；
3.甲方拟聘请乙方为其提供全面的资本市场顾问服务。
经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等相
关法律法规，达成如下协议，以资共同遵守：
第一条服务内容
1.1IPO咨询服务
1.1.1上市可行性分析：乙方应对甲方的财务状况、业务模式、公司治理、行业前
景等方面进行全面分析，出具详细的上市可行性报告。该报告应包含但不限于以下
内容：
a)财务指标分析：包括营业收入、净利润、资产负债率等关键指标的历史数据分
析和未来预测；
b)业务模式评估：分析甲方的商业模式可持续性、核心竞争力和市场定位；
c)公司治理结构审查：评估甲方的股权结构、董事会组成、内部控制体系等是否
符合上市要求；
d)行业分析：提供详细的行业发展趋势、竞争格局和甲方在行业中的地位分析；
e)上市时间表：根据甲方实际情况，制定切实可行的上市计划时间表。
1.1.2上市辅导：乙方应为甲方提供全面的上市辅导服务，包括但不限于：
a)公司治理优化：协助甲方完善公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监
事会和经理层的运作机制；
b)财务规范：指导甲方建立符合上市公司要求的财务管理体系，包括会计政策、
财务报告制度、预算管理等；
c)信息披露体系：协助甲方建立完善的信息披露制度，确保信息披露的真实性、
准确性、完整性和及时性；
d)内部控制体系：帮助甲方构建和完善内部控制体系，包括风险管理、合规管理
