文档包含正文，附件：服务清单、收费标准、双方联系人及联系方式。
退休金规划顾问服务协议
甲方（委托方）：____
地址：____
联系人：____
联系电话：____
乙方（受托方）：____
地址：____
联系人：____
联系电话：____
鉴于：
1.甲方因个人退休金规划需求,拟委托乙方提供专业的退休金规划顾问服务;
2.乙方是一家专业的理财顾问公司,具备提供退休金规划顾问服务的专业能力
和资质;
3.双方经友好协商,就退休金规划顾问服务事宜达成一致,特订立本协议。
第一条服务内容
1.1甲方委托乙方为其提供退休金规划顾问服务,乙方接受甲方委托。
1.2乙方向甲方提供的服务内容包括但不限于:
1.2.1退休金需求分析:根据甲方的年龄、职业、收入、支出、资产负债情况等,分
析甲方的退休金需求。
1.2.2退休金缺口测算:基于甲方的退休目标和当前资产状况,测算退休金缺口。
1.2.3退休金规划方案制定:根据甲方的风险偏好、投资经验和财务状况,制定个性
化的退休金规划方案。
1.2.4投资组合配置建议:针对甲方的退休金规划目标,提供适合的投资组合配置建
议。
1.2.5税务筹划建议:结合甲方的具体情况,提供退休金相关的税务筹划建议。
1.2.6保险规划建议:分析甲方的保险需求,提供退休保障相关的保险规划建议。
1.2.7退休金管理建议:就甲方已有的退休金账户(如企业年金、职业年金等)提供
管理建议。
1.2.8定期回顾与调整:根据甲方情况变化和市场变化,定期回顾和调整退休金规划
方案。
1.3服务期限:自本协议生效之日起____年。服务期限届满后,双方协商一致可以续
签。
1.4服务方式:乙方可通过面谈、电话、视频会议、电子邮件等方式为甲方提供服
务。具体服务方式由双方协商确定。
