并购重组财务顾问合同模板 专业咨询服务协议书范本

文档包含正文，附件：附件一：项目进度计划表、附件二：乙方项目团队人员名单、附件三：保密协议。

并购重组财务顾问协议

甲方（委托方）：[公司名称]
地址：[公司地址]
法定代表人：[姓名]

乙方（财务顾问）：[公司名称]
地址：[公司地址]
法定代表人：[姓名]

鉴于：

1. 甲方拟进行[具体并购重组项目描述]（以下简称"本项目"）；
2. 乙方是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准的具有从事并购重组财务顾问业务资格的专业机构；
3. 甲方有意聘请乙方作为本项目的财务顾问，乙方同意接受甲方的聘请。

经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》《并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 服务范围

1.1 甲方委托乙方作为本项目的财务顾问，乙方接受委托，同意按照本协议的约定为甲方提供以下服务：

1.1.1 并购尽职调查
a) 对目标公司进行全面的财务尽职调查，包括但不限于：
- 财务报表分析（至少涵盖最近三年及一期）
- 资产负债结构评估
- 现金流量分析
- 盈利能力和未来增长潜力评估
- 税务合规性审查
- 内部控制系统评估
b) 对目标公司的业务、市场、技术、人力资源等非财务方面进行调查分析
c) 识别潜在风险并提出风险缓解建议
d) 编制详细的尽职调查报告，包括发现的问题、潜在风险及应对建议

1.1.2 企业估值分析
a) 采用多种估值方法对目标公司进行全面估值，包括但不限于：
- 市场法（如可比公司法、可比交易法）
- 收益法（如折现现金流法）
- 资产基础法