资产管理公司服务协议模板 高净值客户财富管理合同范本

文档包含正文，附件：投资说明书、风险揭示书、授权委托书。

资产管理公司服务协议

甲方（客户）：____
地址：____
联系人：__
电话：____
电子邮箱：____

乙方（资产管理公司）：____
地址：____
联系人：__
电话：____
电子邮箱：____

鉴于：

1. 甲方为自然人/法人，拥有合法资产，希望获得专业的资产管理服务;
2. 乙方是经中国证券监督管理委员会批准设立的专业资产管理公司，具备提供相关服务的资质和能力;
3. 双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就资产管理服务事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条 服务内容

1.1 资产配置服务
1.1.1 乙方根据甲方的风险偏好、投资目标和财务状况，为甲方制定个性化的资产配置方案。
1.1.2 乙方定期对甲方的资产配置进行审核和调整，以适应市场变化和甲方需求的变化。
1.1.3 乙方至少每季度向甲方提供一次书面的资产配置报告，详细说明配置策略、投资表现和风险评估。

1.2 财富管理咨询
1.2.1 乙方为甲方提供全面的财务规划服务，包括但不限于税务筹划、保险规划、退休规划和遗产规划。
1.2.2 乙方每月至少安排一次一对一的咨询会议，解答甲方的疑问并提供专业建议。
1.2.3 乙方承诺在24小时内回应甲方通过约定渠道提出的紧急咨询请求。

1.3 投资组合构建
1.3.1 乙方根据甲方的资产配置方案，构建包含多元化资产类别的投资组合。
1.3.2 乙方负责甄选适合甲方的投资产品，包括但不限于股票、债券、基金、私