文档包含正文，附件：委托资产清单、投资授权书、风险揭示书。
家族财富管理协议
甲方(委托人):
姓名:[委托人姓名]
身份证号:[委托人身份证号]
联系地址:[委托人联系地址]
联系电话:[委托人联系电话]
乙方(受托人):
公司名称:北京XX财富管理有限公司
统一社会信用代码:[公司统一社会信用代码]
法定代表人:[法定代表人姓名]
注册地址:[公司注册地址]
联系电话:[公司联系电话]
鉴于:
1.甲方拥有大量家族财富,希望通过专业的财富管理服务实现财富的保值增值
和有序传承;
2.乙方是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的专业财富管理机构,具备
提供全面家族财富管理服务的资质和能力;
3.甲方经过审慎考虑,决定委托乙方为其提供全面的家族财富管理服务。
经双方友好协商,本着平等自愿、诚实信用的原则,就家族财富管理事宜达成如下协
议:
第一条服务范围
1.1财富规划与资产配置
1.1.1乙方应根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标等因素,为甲方制定全面
的财富规划方案。
1.1.2乙方应运用先进的资产配置模型,为甲方设计最优化的资产配置方案,包括但
不限于:
a)现金及现金等价物
b)固定收益类资产(如债券、定期存款等)
c)权益类资产(如股票、基金等)
d)另类投资(如私募股权、对冲基金、房地产等)
e)贵金属与艺术品投资
1.1.3乙方应至少每季度对资产配置方案进行一次全面评估和优化,并向甲方提交
书面报告。
