文档包含正文，附件：可转换债券发行协议、债券受托管理协议、债券受托管理人报告、可转换公司债券持有人会议规则。
可转换债券发行协议
本协议由以下双方于[日期]在[地点]签署：
甲方（发行人）：[公司名称]
统一社会信用代码：[统一社会信用代码]
法定代表人：[姓名]
注册地址：[详细地址]
乙方（认购人）：[投资者名称/姓名]
[统一社会信用代码/身份证号码]：[号码]
[法定代表人]：[姓名]（如适用）
[注册地址/居住地址]：[详细地址]
鉴于：
1.甲方为一家依法设立并有效存续的[企业类型]，拟发行可转换公司债券。
2.乙方具备认购本次可转换公司债券的资格和能力，愿意按本协议约定的条件
认购甲方发行的可转换公司债券。
双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就可转换公司债券发行及认购
事宜达成如下协议：
第一条定义与释义
除非本协议另有约定，下列词语在本协议中的含义如下：
1.1"本次发行"指甲方依据本协议约定向乙方发行可转换公司债券的行为。
1.2"可转债"指甲方依据本协议约定向乙方发行的可转换为甲方普通股股票的公司
债券。
1.3"转股"指持有人将可转债转换为甲方普通股股票的行为。
1.4"转股价格"指可转债转换为甲方普通股股票时，每股普通股股票的价格。
1.5"转股期"指可转债持有人可以申请转股的期间。
1.6"赎回"指甲方按照约定的价格买回全部或部分可转债的行为。
1.7"回售"指可转债持有人按照约定的价格将可转债卖给甲方的行为。
1.8"强制转股"指在特定条件下，甲方有权强制将可转债转换为普通股股票的行
为。
1.9"转股价格向下修正"指在特定条件下，甲方有权调低转股价格的行为。
