企业可转债发行审核协议
协议编号： 2024-KZZ-WG-001
甲方（发行人）： 文稿稿
乙方（受托人/主承销商）： 中信证券股份有限公司 (示例，请替换为实际证券公司)
鉴于：
为明确双方的权利和义务，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：
第一条 定义与释义
除非本协议另有明确规定，下列词语具有以下含义：
1.1 本次可转债： 指甲方拟发行的，可转换为甲方 A 股普通股股票的企业债券。
1.2 转股价格： 指在本次可转债存续期内，每张可转债转换为甲方股票时，甲方每股股票的价格。
1.3 转股期： 指本次可转债持有人有权将其持有的可转债转换为甲方股票的期间。
1.4 赎回： 指甲方在本次可转债存续期内，按照本协议约定的条件和价格，购回全部或部分未转股的可转债的行为。
1.5 回售： 指在本次可转债存续期内，可转债持有人按照本协议约定的条件和价格，将可转债出售给甲方的行为。
1.6 担保： 指为保障本次可转债持有人的利益，由担保人提供的担保措施。
1.7 工作日： 指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。
1.8 元： 指人民币元。
1.9 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
1.10 证券交易所：指上海证券交易所。
1.11 登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
1.12 募集资金专项账户：指甲方为本次可转债发行募集资金设立的专用银行账户。
1.13
