私募债券发行协议范本中小企业融资担保合同

私募债券发行协议

协议编号：[由发行人和承销商协商确定，例如：P2023-XYZ-001]

签订日期：[XXXX]年[XX]月[XX]日

签订地点：[XX]省[XX]市[XX]区/县

本协议由以下双方于上述日期在上述地点签订：

甲方（发行人）：[发行人全称]

乙方（主承销商/受托管理人）：[承销商全称]

鉴于：

甲方是一家依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的[公司类型，如：有限责任公司、股份有限公司]，具备发行私募债券的主体资格，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关自律组织关于非公开发行公司债券的各项规定。
甲方拟通过非公开方式发行私募债券（以下简称“本期债券”）募集资金，用于且仅用于[资金用途需详细、具体描述，并与募集说明书保持一致，如：“XX项目建设”、“补充XX流动资金”等]，且符合国家相关产业政策和监管要求。
乙方是一家依法设立并持有[证券承销业务许可证/受托管理业务相关资质]的金融机构，具备担任本期债券主承销商/受托管理人的资格，并已取得所有必要的内部授权。
双方本着平等自愿、诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就本期债券的发行、承销、受托管理等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义与释义

在本协议中，除非上下文另有明确规定，下列词语具有以下含义：

1.1 本协议：指本《私募债券发行协议》及其所有附件、修订、补充协议和备忘录。

1.2 本期债券：指甲方依据本协议约定发行的，总额不超过人民币[大写金额]（￥[小写金额]）的私募债券。

1.3 发行人/甲方：指[发行人全称]。

1.4 主承销商/受托管理人/乙方：指[承销商全称]。

1.5 投资者：指根据本协议及相关认购协议的约定，认购并持有本期债券的符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规规定的合格投资者。

1.6 工作日：指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（法定节假日、公休日以及因国家规定调整为休息日的日期除外）。

1.7 元：无特别说明，均指人民币元。

1.8 《民法典》：指现行有效的《中华人民共和国民法典》。

1.9 《证券法》：指现行有效的《中华人民共和国证券法》。

1.10 登记托管机构：指[具体机构名称，如：中国证券登记结算有限责任公司XX分公司]，负责本期债券的登