企业债融资工具发行协议承销商合同

企业债务融资工具发行协议

协议编号： 【由各方协商一致后填写】

签订日期： 【XXXX年XX月XX日】

签订地点： 【具体地点】

甲方（发行人）： 【发行人全称】

乙方（主承销商）： 【主承销商全称】

鉴于：

甲方是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的【公司类型，如有限责任公司、股份有限公司】，具备发行企业债务融资工具的主体资格。
乙方是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的【公司类型】，具有担任企业债务融资工具主承销商的资格和经验。
甲方拟发行【短期融资券/中期票据/定向融资工具/非公开定向债务融资工具/或其他，请明确具体种类】（以下简称“本期债务融资工具”），并已完成/正在进行必要的内部决策程序。
甲乙双方经友好协商，就乙方担任本期债务融资工具的主承销商相关事宜达成一致意见。

第一条定义与释义

除非本协议另有明确规定，下列词语具有以下含义：

1.1 本期债务融资工具： 指甲方拟发行的【具体债务融资工具种类】，总规模为人民币【大写金额】（￥【小写金额】），期限为【X年/月】，票面利率为【X.XX】%（如有浮动利率，请详细说明浮动利率的计算方式和调整机制，包括基准利率、浮动幅度、重置频率、付息方式等）。

1.2 发行： 指本期债务融资工具从获得【中国人民银行/中国银行间市场交易商协会/其他相关监管机构】注册/备案/批准到完成资金募集的全部过程。

1.3 主承销商： 指乙方，负责组织协调本期债务融资工具的发行工作。

1.4 承销团： 指由主承销商组织的，由具有相应承销资格的金融机构组成的承销团队，负责本期债务融资工具的承销工作（如适用）。

1.5 工作日： 指中华人民共和国法定工作日（不包括法定节假日和调休日）。

1.6 元：指人民币元。

1.7 相关法律法规： 指与本协议相关的、现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及相关监管机构发布的规定。

1.8 募集说明书： 指发行人为本期债务融资工具

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