文档包含正文，附件：担保物清单、还款计划表、财务指标监控表、尽职调查清单、交割事项清单。
杠杆收购(LBO)融资协议
(LBO)融资协议
本协议由以下双方于[日期]在[地点]签订：
甲方（收购方）：[公司名称]（以下简称"甲方"）
地址：[详细地址]
法定代表人：[姓名]
乙方（融资方）：[银行/金融机构名称]（以下简称"乙方"）
地址：[详细地址]
法定代表人：[姓名]
鉴于：
1.甲方拟通过杠杆收购方式收购目标公司[目标公司名称]（以下简称"目标公
司"）的[收购股权比例]%股权；
2.乙方同意为甲方提供本次杠杆收购所需的融资支持；
3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本次杠杆收购融资事
宜达成如下协议：
第一条融资金额与结构
1.1融资总额：
乙方同意向甲方提供总额不超过人民币[数额]亿元（￥[数额],000,000,000.00）的
融资支持，用于本次杠杆收购。
1.2融资结构：
本次融资包括以下几个部分：
a)优先级贷款：人民币[数额]亿元（￥[数额],000,000,000.00），占融资总额的
[百分比]%；
b)夹层融资：人民币[数额]亿元（￥[数额],000,000,000.00），占融资总额的[百
分比]%；
c)高收益债券：人民币[数额]亿元（￥[数额],000,000,000.00），占融资总额的
[百分比]%。
1.3融资期限：
a)优先级贷款期限为[年数]年；
b)夹层融资期限为[年数]年；
c)高收益债券期限为[年数]年。
1.4利率及费用：
a)优先级贷款：年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮[百分比]%，即[利
