新兴行业企业私募债融资发行协议范本

私募债发行协议

（适用于新兴行业成长型企业融资）

协议编号：2024-SMZ-001

签订日期：2024 年 07 月 03 日

签订地点：北京市朝阳区

发行人（甲方）：北京智创未来科技有限公司

投资者（乙方）：深圳市前海红杉资本投资管理有限公司

鉴于：

甲方是一家依据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，主要从事人工智能软件开发及应用业务，属于新兴行业中的人工智能细分领域。甲方具有良好的发展前景和融资需求。
乙方已充分了解甲方的经营状况、财务状况、发展前景及本次私募债券发行的相关风险，并具备相应的风险识别和承担能力，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》等中国法律法规规定的合格投资者。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发行私募债券（以下简称“本次债券”）事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义与释义

除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：

1.1 本次债券：指甲方根据本协议约定发行的，以人民币计价的私募债券。

1.2 募集资金：指乙方根据本协议约定认购本次债券所支付的全部款项，共计人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。

1.3 债券期限：指本次债券的存续期限，自起息日起至到期日止，共计3年。

1.4 起息日：指本次债券开始计算利息的日期，具体为2024年7月10日。

1.5 到期日：指本次债券本金及最后一期利息的兑付日期，具体为2027年7月10日。

1.6 票面利率：指本次债券的年利率，具体数值在本协议第二条中约定。

1.7 付息日：指甲方根据本协议约定向乙方支付债券利息的日期。

1.8 兑付日：指甲方根据本协议约定向乙方兑付债券本金及最后一期利息的日期。

1.9 工作日：指中华人民共和国法定工作日（不包括法定节假日及调休日）。

1.10 中国证监会：指中国证券监督管理委员会及其派出机构。