文档包含正文，附件：服务内容清单、收费标准及付款方式、保密协议、廉洁协议。
财富传承规划顾问服务协议
甲方（委托方）：__
地址：__
联系电话：__
电子邮箱：__
乙方（受托方）：__
地址：__
联系电话：__
电子邮箱：__
鉴于：
1.甲方拥有大量资产,希望通过专业的财富传承规划以实现家族财富的长期稳
定增值和有序传承;
2.乙方是一家专业的财富管理机构,在财富传承规划领域拥有丰富的经验和专
业团队;
3.甲方有意聘请乙方为其提供财富传承规划顾问服务,乙方同意接受甲方的委
托。
经双方友好协商,达成如下协议:
第一条服务内容
1.1乙方同意为甲方提供以下财富传承规划顾问服务:
1.1.1家族财富状况评估:对甲方及其家族成员的资产、负债、收入、支出等财务
状况进行全面评估,分析现有财富结构的优劣势。
1.1.2家族财富目标规划:根据甲方的家族情况、价值观和长远愿景,协助制定家族
财富的长期发展目标和策略。
1.1.3资产配置方案设计:基于甲方的风险偏好和投资目标,设计科学合理的资产配
置方案,包括但不限于:
a)金融资产(如股票、债券、基金等)配置建议
b)不动产投资策略
c)私募股权投资机会分析
d)另类投资(如艺术品、珠宝等)建议
1.1.4税务筹划:为甲方设计合法有效的税务筹划方案,最大程度降低税负,包括但
不限于:
a)个人所得税筹划
b)企业所得税筹划
