企业并购前期谈判协议
本协议由以下双方于[日期]在[地点]签署：
甲方(潜在收购方)：[公司名称]
地址：[详细地址]
法定代表人：[姓名]
乙方(潜在出售方)：[公司名称]
地址：[详细地址]
法定代表人：[姓名]
鉴于：
1.甲方有意向收购乙方的全部或部分股权/资产;
2.双方同意就可能进行的并购交易进行前期谈判和尽职调查;
3.为保护双方利益，规范谈判过程，双方经友好协商，达成如下协议：
第一条并购意向
1.1交易概述
甲方拟收购乙方[具体比例]的股权/以下资产：[详细列明拟收购资产]，最终交易
方案以双方签署的正式并购协议为准。
1.2交易估值
1.2.1双方同意，本次交易的初步估值区间为人民币[最低金额]元至[最高金额]
元。
1.2.2最终交易对价将基于以下因素确定：
(a)尽职调查结果;
(b)乙方未来三年的财务预测;
(c)行业可比交易估值水平;
(d)中国并购市场的整体估值水平。
1.3支付方式
1.3.1甲方拟采用以下方式支付交易对价：
(a)现金支付：不低于总对价的[具体比例]，预计为人民币[具体金额]元;
(b)股权支付：不超过总对价的[具体比例]，预计为[具体股数]股甲方股票;
(c)可转换债券：金额不超过人民币[具体金额]元，转股价格参考届时市场情况
确定。
1.3.2具体支付安排将在正式并购协议中予以明确。
1.4交割条件
本次交易的交割以满足以下条件为前提：
(a)取得所有必要的政府部门批准，包括但不限于国家市场监督管理总局反垄断局
