投融资咨询合同范本 投资顾问服务协议

投融资咨询合同

合同编号： 2024-TZZX-0001

签订日期： 2024 年 07 月 09 日

签订地点： 北京市 朝阳区

甲方（委托方）： 文稿稿

• 法定代表人/负责人： 文稿稿
• 注册地址： [请在此处填写详细地址]
• 统一社会信用代码： [请在此处填写统一社会信用代码]
• 联系人： 文稿稿
• 联系电话： 95022435
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com
• 网址： wengaogao.com

乙方（受托方）： [请在此处填写乙方公司全称]

• 法定代表人/负责人： [请在此处填写姓名]
• 注册地址： [请在此处填写乙方详细地址]
• 统一社会信用代码： [请在此处填写乙方统一社会信用代码]
• 联系人： [请在此处填写姓名]
• 联系电话： [请在此处填写电话号码]
• 电子邮箱： [请在此处填写电子邮箱地址]

鉴于：

1. 甲方因 [XX公司A轮融资项目] （下称“本项目”）需要专业的投融资咨询服务；
2. 乙方是一家依法注册成立并有效存续的专业咨询机构，具备提供投融资咨询服务的资质和能力；

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 服务内容

1. 1 乙方接受甲方的委托，为甲方提供以下投融资咨询服务（所有内容）：

• 1.1 项目融资方案设计：
  • (1) 对甲方提供的本项目相关资料进行全面尽职调查，具体包括：
    • ① 项目可行性研究报告（如有）；
    • ② 甲方提供的财务报表（包括但不限于：2021年度、2022年度、2023年度经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，以及2024年1月1日至本合同签署日的未经审计的财务报表）；
    • ③ 甲方提供的其他与本项目相关的业务资料、技术资料、市场调研报告、行业分析报告、竞争对手分析报告、营销策略、销售数据等；
    • ④ 甲方提供的现有股东协议、公司章程、董事会决议、所有已签署的与本项目相关的合同协议等法律文件；
    • ⑤ 甲方营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一后的统一社会信用代码证）、开户许可证、相关资质证书等。
  • (2) 在全面尽职调查的基础上，对本项目的融资需求进行详细评估，具体包括：
    • ① 融资规模的合理性分析（结合项目预算、资金用途、市场前景等因素进行综合评估，确定合理的融资规模区间）；
    • ② 融资方式的选择（股权融资、债权融资、夹层融资、可转债、认股权证等，并详细分析每种融资方式的优缺点、适用性、风险等）；

③ 融资期限的建议（根据项