独家企业并购中介协议范本及并购顾问服务合同

独家企业并购中介协议

协议编号： WGG-MA-2024-0001

签订日期： 2024 年 05 月 16 日

签订地点： 北京市朝阳区

委托方（甲方）：

受托方（乙方）： 北京中金并购咨询有限公司

鉴于：

甲方有意向寻求并购优质互联网科技类公司（以下简称“目标公司”）或其核心技术资产（以下简称“目标资产”），并希望聘请专业的并购顾问提供相关中介服务，以期实现公司战略发展目标。
乙方是一家在中国境内依法注册成立并有效存续的，在企业并购领域拥有丰富经验和专业能力的投资银行类咨询公司，熟悉相关法律法规和行业惯例，愿意接受甲方的委托，并承诺按照本协议约定为甲方提供专业、高效、尽责的服务。

为明确双方的权利义务，保障并购交易的顺利进行，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义与解释

并购： 指甲方通过股权收购、资产收购、吸收合并、新设合并、或其他符合中国法律法规规定及监管机构认可的方式，取得目标公司控制权或目标资产所有权/使用权的行为。本协议项下的并购方式包括但不限于以下具体形式：
- (1) 股权收购： 甲方通过受让目标公司现有股东持有的目标公司股权，或认购目标公司新增发行的股权，从而获得目标公司控制权。
- (2) 资产收购： 甲方通过购买目标公司的全部或部分核心资产（包括但不限于知识产权、技术、设备、客户资源等），实现业务整合或扩张。
- (3) 吸收合并： 甲方吸收合并目标公司，目标公司解散注销，其全部资产、负债、业务和人员均由甲方承继。
- (4) 新设合并： 甲方与目标公司共同新设一家公司，双方将各自的全部或部分资产、负债、业务和人员注入新公司，原双方公司均解散注销。
- (5) 其他方式： 经双方书面同意，并符合中国法律法规及监管机构认可的其他并购方式。