家族财富保护与传承协议
甲方(委托人)：
身份证号码：
住所地：
乙方(受托人)：
统一社会信用代码：
住所地：
鉴于：
1.甲方作为财富创造者和家族代表，希望通过专业的财富管理和传承规划，实
现家族财富的保护、增值和有序传承。
2.乙方作为专业的家族财富管理机构，在财富保护、资产配置、信托设立、税
务筹划等方面具有丰富经验和专业能力。
3.甲方拟委托乙方就其家族财富保护与传承事宜提供全面的咨询、规划和执行
服务。
经双方友好协商，达成如下协议：
第一条服务范围
1.1家族信托设立
1.1.1乙方应根据甲方家族情况和需求，设计并协助设立符合中国法律法规的家族
信托架构，包括但不限于：
a)信托目的确定
b)信托财产范围界定
c)受益人确定及受益权分配方案
d)信托管理架构设计
e)信托文件起草
1.1.2乙方应就家族信托的税务影响进行全面评估，并提供合法合规的税务筹划建
议。
1.1.3乙方应协助甲方完成信托登记、财产转移等信托设立所需的全部法律程序。
1.2财富管理规划
1.2.1乙方应对甲方家族现有资产状况进行全面评估，包括但不限于：
a)不动产
b)金融资产
