永续债融资协议-结构性融资合同范本

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文档包含正文和附件（简述）：甲方营业执照复印件、乙方营业执照复印件/身份证复印件、甲方有权机构同意本次融资的决议/决定、募集资金专项账户监管协议、联系信息。

结构性融资协议-永续债融资

协议编号： 【由双方协商确定，例如：2023-YXZ-001】

签订日期： 【具体日期，例如：2023年XX月XX日】

签订地点： 【具体地点，例如：XX省XX市XX区】

甲方（融资方）： 【公司全称】

统一社会信用代码： 【公司统一社会信用代码】

法定代表人： 【法定代表人姓名】

注册地址： 【公司注册地址】

通讯地址： 【公司通讯地址】

联系电话： 【公司联系电话】

电子邮箱： 【公司电子邮箱】

乙方（投资方）： 【公司/个人全称】

统一社会信用代码/身份证号码： 【公司统一社会信用代码/个人身份证号码】

法定代表人/负责人： 【法定代表人/负责人姓名】

注册地址/住所地： 【公司注册地址/个人住所地】

通讯地址： 【公司/个人通讯地址】

联系电话： 【公司/个人联系电话】

电子邮箱： 【公司/个人电子邮箱】

鉴于：

甲方是一家依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的【公司性质，例如：有限责任公司】，具备从事【甲方主营业务】的合法资质，并拥有良好的商业信誉和经营业绩。
乙方是一家依据【公司注册地法律/中华人民共和国法律】合法设立并有效存续的【公司性质/个人】，具备相应的投资能力和资金实力。
甲方因【具体融资目的，例如：扩大生产规模、进行技术研发、补充流动资金】需要，拟通过发行永续债的方式进行融资。
乙方有意向认购甲方发行的永续债，并与甲方就相关事宜达成一致意见。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方通过结构性融资安排发行永续债，乙方认购该等永续债事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义与解释

1.1 定义

在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

永续债： 指甲方根据本协议发行的，没有明确到期日或期限非常长（例如：50年、100年），并附有特定赎回权、延期支付利息权、利率调整机制等条款的债券。
结构性融资： 指以永续债为基础，通过特定的交易结构设计，实现融资目的的一种融资方式。
发行总额： 指甲方根据本协议发行的永续债的票面总金额，为人民币【具体金额】元整（￥【具体金额】）。
票面利率： 指永续债的年化票面利率，具体见本协议第4.1条。
计息期间： 指永续债利息计算的期间，具体见本协议第4.2条。
付息日： 指永续债利息支付的日期，具体见本协议第4.3条。
赎回： 指甲方根据本协议约定的条件，提前偿还永续债本金的行为。
清偿顺序： 指在甲方发生破产清算或类似事件时，永续债在偿还债务顺序中的位次。
工作日： 指中华人民共和国境内银行的正常营业日（不包括法定节假日和周末）。
不可抗力： 指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、恐怖袭击、政府行为、法律法规的变更导致的合同履行不能等。
控制权变更： 指导致甲方实际控制人发生变更的事件，包括但不限于：（1）任何个人、实体或一致行动人通过直接或间接收购、增资或其他方式获得甲方50%以上的表决权股份；（2）甲方董事会成员发生重大变动，导致原实际控制人失去对董事会的控制权；（3）甲方章程或其他治理文件发生重大修改，导致原实际控制人失去对甲方的实际控制。
重大不利影响事件： 指对甲方的财务状况、经营成果、现金流、发展前景或永续债的还本付息产生重大不利影响的事件，包括但不限于：（1）甲方发生重大安全生产事故或环境污染事件；（2）甲方涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚；（3）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；（4）甲方主要业务陷入停顿或发生严重萎缩；（5）其他可能导致甲方偿债能力发生重大不利变化的事件。
评级机构： 指具备从事债券评级业务资格的信用评级机构，例如：中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司等。