并购交易支持服务合同协议书律师事务所版

并购交易支持服务合同

合同编号： WGGBJ-2024-0001

签订日期： 2024 年 10 月 26 日

签订地点： 北京市

甲方（委托方）： 文稿稿

网站： www.wengaogao.com

联系电话： 95022435

电子邮箱： mail@wengaogao.com

乙方（受托方）： [律师事务所全称] （请替换为实际律所名称）

负责人： [姓名] （请替换为实际负责人姓名）

注册地址： [详细地址] （请替换为实际注册地址）

统一社会信用代码： [代码] （请替换为实际统一社会信用代码）

联系人： [姓名] （请替换为实际联系人姓名）

联系电话： [电话号码] （请替换为实际联系电话）

电子邮箱： [电子邮箱地址] （请替换为实际电子邮箱地址）

鉴于：

甲方正在筹划一项并购交易（以下简称“本项目”或“本次并购”），拟收购[目标公司名称]（以下简称“目标公司”）的[100]%股权（以下简称“标的资产”）。 [请根据实际情况修改股权比例]
乙方是一家在中国合法注册并有效存续的律师事务所，在并购交易领域拥有丰富的经验和专业知识，具备为本项目提供法律、财务、税务及交易结构设计等综合性支持服务的能力。
甲方有意委托乙方为本项目提供专业的并购交易支持服务，乙方同意接受甲方的委托。

为明确双方的权利义务，保障本项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条服务内容

乙方接受甲方的委托，为本项目提供以下并购交易支持服务：

1. 交易模式分析： 基于甲方的并购目标、目标公司的具体情况以及中国现行有效的法律法规（包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等），对本次并购可行的交易模式（如股权收购、资产收购、合并、吸收合并等）进行全面分析，并详细阐述每种模式的优缺点、法律风险、税务成本（包括但不限于企业所得税、增值税、印花税等）及操作流程。分析将特别关注不同交易模式对甲方未来税务筹划的影响。
2. 交易方案设计： 在交易模式分析的基础上，结合甲方的商业诉求和谈判策略，为甲方量身定制至少三种备选交易方案，并对每种方案的关键条款（如交易对价、支付方式、交割安排、过渡期安排、员工安置、或有负债处理、业绩承诺及补偿（如有）等）进行详细设计。方案设计需充分考虑中国法律法规的最新变化和监管要求。
3. 交易结构优化： 持续跟踪交易进程，根据谈判情况和尽职调查结果，及时对交易方案进行调整和优化，确保交易结构在合法合规的前提下，最大程度地满足甲方的商业利益，并降低潜在的税务风险。